2014-2020年我国工业气体行业市场规模复合增速约为10.5 ,同时根据业界经验数据,全球气体行业增速是全球GDP增速的2-2.5倍
说起工业产品,难免让人想到沉重的设备,但是实际上工业也生产气体。工业气体被喻为工业的“血液”。随着中国经济的快速发展,工业气体作为国民经济基础工业要素之一,在国民经济中的重要地位和作用日益凸显。
工业中,把常温常压下呈气态的产品统称为工业气体产品。作为社会运转必不可少的“味精”。工业气体下游应用广泛,横跨冶金、煤化工、石化、食品饮料、电子、医疗、服务业、科研、军事等各个领域。 我国高纯电子气体主要应用于集成电路、显示面板、LED以及太阳能领域,其中,集成电路和显示面板对电子气体的需求共占下游总需求的79%。
18世纪末,空气分离技术开启了工业气体行业的发展。起初,工业气体主要被应用于医用领域,后逐步被应用于商业领域。20世纪中期,分馏加工方法的发明和使用,大大降低了工业气体的生产成本,加速了工业气体的产业化进程。20世纪末,电子产业的发展使运用于集成电路、显示面板等电子设备的电子特气需求增大,推动了特种气体行业的发展。
至今,工业气体发展历程超过两百年,行业发展迅速。根据制备方式和应用领域的不同,工业气体可分为通用气体(CommonGas)及特种气体(SpecialtyGas),其中通用气主要包括氧气、氮气、氩气等空分气体,以及乙炔、一氧化碳等合成气体,其产销量较大,但一般对气体纯度要求不高,主要应用于化工、钢铁、电力等行业;特种气体种类繁多,单一品种产销量较小,但根据不同用途,对不同纯度、组成、有害杂质允许的最高含量、产品的包装储运等都有极其严格的要求,属于高技术、高附加值产品。
工业气体的运营模式具有“进可攻、退可守”的优秀属性,大用量客户通过15-30 年的长期协议提供稳定的现金流,在经济景气的时候受益小用量客户的需求提升,零售气体量价齐升,提供弹性。工业气体行业的供应模式可以分为两大类:零售供应和现场供应。零售供应模式下,供应商通过采购、提纯、分装等工艺加工后向客户配送销售瓶装气和液态气;现场供应模式下,气体供应商一般在客户生产工厂附近修建气体工厂,供应商拥有并为客户运营该工厂。相较于现场供应,零售供应成本要高很多,除了气体的价钱,客户还需要负担相关的包装、分装及配送成本。
当前,全球工业气体市场近年来呈现稳步增长的态势,行业增速一般是GDP增速的2-2.5倍。根据SAI的数据,从2012年至2019年,全球工业气体市场复合增长率为6.2%。2019年全球工业气体市场金额为1021亿美元,同比增长6.35%,连续保持增长态势。
根据SAI的统计数据,2010-2016年,国内工业气体销售收入实现了9.04%的年复合增长率。2017年-2019年国内工业气体销售收入分别为106.9亿美元(同比增长8.42%)、115.8亿美元(同比增长8.32%)、126亿美元(同比增长8.8%),占全球气体行业销售收入的比重为11.75%、12.02%、12.3%,中国工业气体的增速保持较好的增长率但市场占比仍然较小,与国际气体在规模上还存有较大差距,因此未来对于中国的气体公司仍有很大的发展潜力。
从应用领域来看,我国工业气体主要应用于钢铁与石化行业,其次是其他化学品与电子产品。2014-2019年,应用领域的占比整体变化不大,但是可以发现应用于钢铁行业的工业气体比例在逐年缓慢下降,同时应用于电子产品的工业气体比例在逐年缓慢上升;2019年应用于钢铁领域的工业气体比例为24.04%,应用于电子产品的工业气体比例为10.56%。
近年来,随着国内电子、机械制造、光纤、光伏等产业的快速发展,新兴分散用气市场不断发展壮大,这一市场的特点是客户对单一气体需求量相对较小,但对气体品种需求较多,供气方式以零售为主。由于外资企业在国内的发展战略主要定位于大型现场制气市场,因此零售气市场与中小型现场制气市场已成为内资企业争夺的焦点。零售气市场在我国起步较晚,且由于运输半径的限制而具有较强的地域性特点。部分气体零售企业已在各自区域内建立了先发优势,并不断通过兼并收购的方式将销售网络扩展到其他区域,因而零售气市场的竞争具较强的区域分散性。
2021-2022年中国工业气体市场年度数据一览
2014-2020年我国工业气体行业市场规模复合增速约为10.5%,同时根据业界经验数据,全球气体行业增速是全球GDP增速的2-2.5倍。疫情前正常情况下2019年我国GDP增速为6.1%,依此增长规律,2026年我国工业气体市场规模有望在2026年达到3221亿元。
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