项目初评：1、投资规模，2、行业，3、发展阶段，4、产品；商业计划书评估；项目初步沟通；尽职调查；项目评审与投资实施；投后管理与退出
一般来说，私募基金对于投资项目的筛选，包括项目受理、商业计划书评估、项目考察、尽职调查、评审、投资、投后管理、退出等关键环节。
一 、项目初评
项目初评是基金经理在收到创业项目的基础资料后，根据基金的投资风格和投资方向要求，对项目进行初步评价。主要观察点在于投资规模、投资行业、投资阶段选择等，常见的项目初步筛选标准如下
1、投资规模，投资项目的数量、最小和最大投资额
2、行业，是否属于基金募集说明书中载明的投资领域、私募股权基金对该领域是否熟悉、私募股权基金是否有该行业的专业人才
3、发展阶段，项目的阶段种子期、创业期、扩张期、成熟期？
4、产品，是否具有良好的创新性、扩展性、可靠性、维护性、是否拥有核心技术或核心竞争力、是否具备成为行业中的领先者/行业规范塑造者的潜力
5、管理团队。团队人员的构成是否合理、是否对行业有敏锐的洞察力、是否掌握市场前景并懂得如何开拓市场、是否能将技术设想变为现实
二、商业计划书评估
在了解项目的初步情况后，这个时候私募基金会要求你提供较为完整商业计划书，用于项目的初评。项目评估要点如下：
1、行业特征：目标市场是否是一个不断成长的市场？产品或服务的技术开发：技术是否新颖，操作是否简易，技术开发是否可行？市场吸引力、市场可能需求、成长潜力是否够大？
2、管理团队成员的能力评估：管理构架与职责安排是否合理？管理层关键人物的经历、职业道德与相关收入做出综合分析。
3、经营目标与前景预测：分析企业历史经营业绩与未来经营情况，并做出对未来经营的评价。财务状况与盈利预测评估：对项目未来几年的资金需求、运用与流动状态做出判断，以此作为是否给予资金支持的重要依据。
4、风险管理与控制评估：识别和评价各种风险与不确定性。
5、投资收益评估：对融资规模、资金的期限结构、资金的投入方式等做出评价。
三、项目初步沟通：
根据项目企业提供的商业计划书对项目进行综合研究评价后，基金公司通常会组织对创业者进行访谈，询问有关问题，并让创业者就一些关键问题做一次口头介绍或讲演。
基金经理可通过这次会面获取更多有关项目的信息，核实商业计划书中所描述的创业项目的主要事项，了解私募股权基金能够以何种程度参与企业管理和监控，创业者愿意接受何种投资方式和退出途径，考察创业者的素质及其对创业项目成功的把握。
四、尽职调查
尽职调查其内容包括企业的背景与历史、企业所在的产业，企业的营销、制造方式、财务资料与财务制度、研究与发展计划等各种相关的问题。尽职调查的主要内容覆盖创业项目及项目企业的运营、规章制度及有关契约、财务等多个方面，其中财务会计情况、经营情况和法律情况这三方面是调查重点。
五 、 项目评审与投资实施
投资项目评审一般由投资决策委员会进行评价。项目通过后，就会进入投资实施阶段。
六、投后管理与退出
投资之后，投资方会对项目经营情况、财务状况、人事变动、等变动，密切关注，并按照约定参与管理或发表意见。直至最后项目的退出。
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