下游是做什么的呢?下游就是芯片的应用,比如手机用的芯片、电脑用的、汽车用的等等;光刻胶:雅克科技 彤程新材、容大感光、晶瑞股份、南大光电等
今天是周末,不开盘。旌阳不和大家谈行情了,今天重点跟大家聊一下芯片半导体这个板块。
作为一个资深财经媒体主编,从业15年来,我遇到的最火爆、景气度最高,景气周期最长的产业,不算消费医药外,排在第一的是昔日王者房地产,排在第二的,就是最近几年火出外太空的芯片半导体产业。
由于工作原因,我每天可以接触到大量的财经新闻,仅从行业角度看,最近几年我看到最多的也是关于这个产业链的各种新闻。尤其是最近,在马来西亚封国、新能源汽车大爆发背景下,芯片半导体产业又火出了新高度。
仅以这个周末为例,比较大的板块要闻就有:
一,车载芯片全球紧缺:部分涨价超20倍 交货周期由12周延长至52周;
二,为了半导体!国家大基金再出手 25亿入股800亿巨头;
三,多因素共振、高景气持续 A股半导体公司半年报业绩可期;
……
虽然这个板块非常火爆,但是据旌阳了解,我们很多普通股民,对这个板块好像并不太了解。尤其是其中一些重要的产业链分支,涉及到的一些名词听起来很熟悉,但到底是做什么的,在这个产业链中是否重要,以及各条分支的龙头股,到底有谁,其实都不太清楚。
鉴于此,旌阳就和我们股民朋友们来上一堂关于芯片半导体的基础课。由于,这个板块涉及面很广,上中下游分支又太多,我就只捡要紧地说,尽量让大家对这个产业的全貌以及各分支龙头有个大致的了解!
首先,芯片半导体产业链,可以划分成上、中、下三游。
上游是做什么的呢?上游大致可以分成两个分支,一个分支是材料,就是做芯片半导体需要用到的一些材料。第二个分支是制作芯片需要用到的设备。这两个分支又有很多分类,下面再具体说。
中游是做什么的呢?中游其实就是制作芯片的完整环节,这个环节又分成三个分支,第一个分支是芯片设计,第二个分支是芯片制造,第三个分支是芯片封装。我们常说的集成电路和芯片半导体又有什么关系呢?从某种角度上说,芯片半导体就是一种比较复杂的集成电路,在整个芯片制造过程中,集成电路份额超过80%。
下游是做什么的呢?下游就是芯片的应用,比如手机用的芯片、电脑用的、汽车用的等等。
上面就是整个芯片半导体产业链的主要生产环节,不过在A股市场中,我们重点关注的是上游和中游。虽然下游应用中也有一些好公司,但和上游和中游比,就少很多。所以接下来,旌阳就用几张
上三安光电、闻泰科技、海特高新、士兰微、蔚蓝锂芯、富满电子、亚光科技、聚灿光电等。
碳化硅:京运通、露笑科技、华润微、台基股份、金博股份、民德电子等。
硅片:中环股份、立昂微、神工股份、中晶科技等。
光刻胶:雅克科技 彤程新材、容大感光、晶瑞股份、南大光电等。
抛光材料:安集科技、鼎龙股份等。
封装材料:康强电子、飞凯材料等。
上晶盛机电等。
涂胶显影机:芯源微等。
蚀刻设备:中微公司、北方华创、芯源微等。
检测设备:赛腾股份、华测检测。
封装机:中微公司、北方华创等。
上汇顶科技等。
MCU:中颖电子、中微公司等。
DRAM:兆易创新等。
银行IC:紫光国微等。
上中芯国际、士兰微、北方华创等。
上长电科技、华天科技、通富微电、长川科技、太极实业、中芯国际、气派科技、鸿利智汇、大族激光、北方华创、上海新阳等。
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