智能驾驶是什么；政策支持；核心实现路径；渐进式；跨越式；具体方案构成；单车智能；感知层；摄像头：高级辅助驾驶核心传感器；判断层；执行层；总结
此前我们聊了智能汽车中的“智能座舱”，技术门槛更低、目前渗透率更有望快速提升。那么今天来继续讲讲门槛更高、实现难度更大的“智能驾驶”。
一、智能驾驶是什么？
所谓智能驾驶，目前共分为6个等级，从L0到L5，由低至高分别定义为：无自动化、驾驶支援、部分自动化、有条件自动化、高度自动化以及完全自动化。
只有L4及以上才能真正算得上是自动驾驶，否则只能算是驾驶辅助系统。目前特斯拉等一线厂商，只能算是处于L3的初步导入阶段，市面上尚未出现真正意义上的自动驾驶系统。
二、当前整体的格局
1、政策支持
2017 年以来包括中国在内的各国相继推出自动驾驶相关法律政策，2020年3月9日工信部更是发布了“中国版智能驾驶分级”。
国家标准及各类支持政策的出台有利于自动驾驶技术落地，各类企业能够有针对性地进行布局，推动不同等级智能驾驶汽车加速量产。
2、核心实现路径
从目前的发展来看，智能驾驶主要有渐进式和跨越式两大路径。当前运用和市场关注较多的是适用范围更广的渐进式发展。
渐进式，以传统车企和造车新势力为代表，实现从L0到L5自动驾驶逐级进阶，目前处于L3自动驾驶初步导入阶段，特斯拉相对领先。
跨越式，以科技巨头为代表，如谷歌旗下Waymo、百度旗下Apollo 等，希望一步到位实现高阶自动驾驶，适用于交通情况相对简单的特定场景，如港口、高速公路等。
3、具体方案构成
主要有单车智能和车联网（V2X）两种实现方案。
单车智能，指通过搭载高性能传感器、芯片等实现单车自动驾驶，通过数据积累持续赋能智能驾驶“中央大脑”，这也是普遍印象中的智能驾驶。
V2X，指将整车接入通讯网络，形成“车联网”，以云端处理平台实现终端数据采集，从而进化自动驾驶能力。
华西证券表示，从技术难度、配套设施、当前的渗透率等多方面来看，中短期单车智能将会是智能驾驶的主要实现方案，V2X则更多作为远期补充。
三、产业链拆分详解
目前重点关注的单车智能，由3个环节构成：感知层、判断层、执行层。整体上海外企业占据关键技术，部分国内公司正在尝试切入。
1、感知层
当前主流配置为摄像头+毫米波雷达+超声波雷达。而根据ElecFans，搭载激光雷达自动驾驶系统安全性可达99.99%，摄像头、毫米波雷达等传感器仅能保证99%，虽特斯拉始终坚持纯视觉感知路线，但激光雷达被大多数主机厂认为是L3及以上所必需。
（1）激光雷达：高阶自动驾驶的重要支撑
激光雷达是解决自动驾驶体验的关键传感器，是l3及以上自动驾驶的必需品。2020年底开始，多车企（如北汽、小鹏、长城、沃尔沃等）宣布将搭载激光雷达，搭载车型预计2022 年上市，行业整体处于前装量产前夜。据沙利文咨询预测，2021-2025 年复合年化增长高达 61.2%。
技术能力上，国内厂商与海外差距较小，基本处于同一起跑线，但华为、大疆等公司都未上市。
（2）摄像头：高级辅助驾驶核心传感器
按安装位置不同可分为前视、后视、环视、内视车载摄像头。伴随智能等级提升，单车车载摄像头数量增长，l5预计需要12-15颗。根据 ICVTank，2021-2025 年复合年化增长达15.8%。
头部厂商主要包括松下、法雷奥、麦格纳等外企。国内舜宇光学、欧菲光、华阳集团、海康威视等正在尝试进入车载市场。
（3）毫米波雷达：自动驾驶感知层主心骨
具有受环境影响小、探测距离长等优势，但分辨率低、对行人分辨不佳，是智能化互补手段之一。根据 DIGITIMES Research，2021-2025 年复合年化增长达40.7%，低于激光雷达，但高于车载摄像头。
海外厂商占据国内外市场主导地位，国内如德赛西威、华域汽车、保隆科技亦有布局，但相比海外，在信噪比、探测精度、良品率等方面仍有一定差异，长期来看存较大进口替代空间。
（4）超声波雷达：以超声波探视的安全辅助装置
极其常见的车载传感器，技术成熟，应用广泛，性价比绝佳，在所有辅助驾驶传感器中成本最低。比如泊车辅助系统通常使用6-12个超声波雷达。
由于技术较为成熟，故国内外玩家之间的差距主要在于传感器实现上的稳定性和可靠性，但整体差异较小。
2、判断层
（1）大算力芯片：“数字发动机”
大算力芯片是我国的弱项，目前供应商主要是海外的英伟达、高通等，国内供应商主要是未上市的华为和地平线，依托本土化带来的快速反应能力，可能有一定机会。
（2）高精地“千里眼”
高精地最新刹车技术
汽车制动系统整体经历机械制动-液压制动-电子控制制动-线控制动四个阶段。线控制动是当前响应速度最快的。华西证券预计2021-2025 年全球复合年化增长达33%。
海外起步早、技术相对成熟，占据领先地位。但随着国产替代进程加速，国内企业亦在逐步追赶。
典型如伯特利于2019发布新品并于2021年实现多款车型量产，但均搭载于自主中低端车型，从低端到高端仍任重道远。
（2）线控转向：最新转向技术
线控转向，通过提高转向效率及灵敏度来提高安全性。
主要由海外头部厂商主导，国内初创参与者主要有拿森电子、湖北恒隆、浙江世宝等，但整体规模较小、技术相对落后，当前渗透率较低。
四、总结
1、智能驾驶还处于早期阶段，尚未出现真正意义上的自动驾驶系统。国家标准已制定，各类支持政策积极出台中。
2、具体方案由单车智能与车联网两部分构成。从技术难度等多方面来看，中短期单车智能会是市场关注的重点。
3、单车智能由3个环节构成：感知层、判断层、执行层，整体上海外企业占据关键技术。
4、国内目前正在尝试切入感知层中的各个细分环节，判断层、执行层的切入难度更高。
5、主要涉及上市公司有：舜宇光学、华阳集团、海康威视、德赛西威、华域汽车、保隆科技、四维图新、伯特利等
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