近日，国内14家持牌消费金融公司相继公布2020年业绩。总体来看，大多是赚钱的；但不容忽视的是，钱越来越难赚了，取而代之的是招联消费金融
在这个万物皆可分期的时代，你是否想过当你选择分期付款时，借钱给你的金融公司到底有多赚钱？
这从国内持牌消费金融公司的业绩中或可以窥探一二。
近日，国内14家持牌消费金融公司相继公布2020年业绩。总体来看，大多是赚钱的；但不容忽视的是，钱越来越难赚了。
一个最直观的数据是，有消费金融公司在经历2019年净利润同比增长超过100%之后，又在2020年快速下滑。
利润层面，2020年，14家持牌消费金融机构中，捷信消费金融已不再是最赚钱的消费金融公司，取而代之的是招联消费金融，一年净赚16.68亿元。
相比之下，除中原、哈银未披露具体利润之外，阳光消费金融亏损近1亿元，是唯一一家利润为负的机构。
营收层面，中邮、阳光、哈银未披露相关数据，招联消费金融则以128.16亿元的营业收入位居第一。
其次是捷信消费金融，2020年录得营业收入112.32亿元，同比下滑35.2%。
但其实，这已不是捷信第一次营收下滑。
在2019年，捷信消费金融的营业收入为170.38亿元，同比下滑6.42%，这意味着捷信消费金融不但连续两年营收下滑，且下滑速度也在加快。
总资产层面，招联突破千亿大关达到1083.11亿元，而捷信消费金融则从2019年的1045.36亿元下滑至652.07亿，同比下滑37.60%。
招联一年净赚16亿，阳光消金亏损近1亿
在已公布业绩的14家持牌消费金融机构中，净利润超10亿元的有两家，分别是招联消金和兴业消金；净利润在1—10亿元的有5家；净利润在0—1亿元的有4家，亏损的有一家，中原消金与哈银消金未公布净利润。
具体而言，与2019年一样，招联消费金融的净利润仍排名第一，2020年净利润16.68亿元。
兴业消费金融则以13.5亿元的净利润替代去年排名第二的捷信消费金融。马上消金排名第三，净利润7.95亿元；中银、中邮净利润相差不大，前者为4.55亿元，后者为4.02亿元；捷信、海尔净利润均在1亿元以上，晋商、盛银、湖北、小米消金其净利润则低于1亿元。
相比之下，阳光消费金融则亏损近1亿元，业绩垫底。
数据来源：零点财经根据公开资料整理
显而易见，除阳光消费金融之外，其余各家机构都在赚钱，那么，对比往年，机构们是赚得更多了，还是少了？
从数据来看，招联、兴业、晋商、中邮2020的净利润略高于2019年，但捷信、马上、中银、湖北、海尔、盛银的净利润同比2019年均有下滑。
这其中，捷信消费金融利润下滑最多为88.1%，其次是湖北消金下滑84.5%；海尔下滑40%、盛银和中银分别下滑33.8%、30.96%。
此外，马上消费金融的净利润同比2019年也下滑了6.8%。
对此，马上消费金融称，这主要是由于受去年疫情影响，机构对湖北及非湖北地区用户差异化豁免罚息等举措所导致。
据公开报道，2020年疫情期间，马上消费金融为受疫情影响用户减免息费及捐赠物资超过3777万元。
值得注意的是，不仅是2020年机构利润有所下滑，近三年来，部分机构的利润增长速度也正在放缓。
以排名第一的招联消费金融为例，虽净利润从2017年逐年上涨，但同比增长却从2019年17.00%下滑至2020年的13.77%。
数据来源：零点财经根据公开资料整理
兴业消费金融同比下滑更为明显，2018年，兴业消费金融净利润同比增长145%，2019年为101.37%，2020年为31.01%，其放缓速度令人咋舌。
此外，中邮与晋商2020年的净利润同比亦有增长，但中邮的利润增长速度也在放缓。
数据来源：零点财经根据公开资料整理
事实上，持牌消费金融利润增速放缓并非2020年才出现的现象。据零点财经统计，从2019年开始，多家持牌消费金融机构的利润增长同比2018年就有明显下滑。
那么，在利润增速连年放缓的现状下，持牌机构们的实际营收如何？
营业收入增长，但同比下滑
就营业收入来看，2020年，招联消金、兴业消金、湖北消金、中原消金、盛银消金、晋商消金均有增长。
其中，招联消费金融营业收入最多，为128.16亿元，同比增长19.33%。但即便如此，招联的营收增长率却并不是最高的。
相比之下，盛银消费金融净利润虽只有0.45亿元，营业收入也只有6.9亿元，但其同比2019年增长高达104%，是众多营收增长机构中，唯一一家同比增长超过100%的平台。
兴业消费金融营业收入64.65亿元，同比增长28.40%；中原消金营业收入21.09亿元，同步增长78.87%；湖北消金营业收入9.29亿元，同比增长21.76%；晋商消费金融营业收入5.46亿元，同比增长46.77%。
数据来源：零点财经根据公开资料整理
而捷信消金、马上消金、中银消金、海尔消金的营业收入则出现下滑。
其中，捷信消费金融营业收入112.32亿元，仅次于利润之王招联消费金融，但其营业收入同比下滑35.2%；
马上消费金融营业收入81.64亿元，同比2019年下滑9.28%，为近三年营收首次下滑。
海尔消费金融营业收入11.76亿元，同比下滑15.33%；中银消费金融营业收入43.1亿元，同比下滑0.11%。
值得注意的是，与利润增长放缓时间相一致，除晋商消费金融之外，招联消金、兴业消金、湖北消金、中原消金、盛银消金额营业收入同步增长已放缓。
数据来源：零点财经根据公开资料整理
具体而言，招联消费金融从2018年至2020年的营收同比增长分别为67.09%、54.40%、19.33%；兴业消金2018年营收同比增长395%，2019年为105.68%，2020年则为28.04%；盛银消金2019年营业收入同比增长1866%，2020年则下降至104%。
利润、营业收入同比均有下滑，总资产表现如何？
招联消金总资产破千亿 捷信消金反其道而行
从公开数据来看，目前，总资产突破千亿规模的仅有招联消费金融，为1083.11亿元。捷信消费金融则2019年的1045.36亿元下滑至652.07亿元。
兴业消费金融虽净利润排名第二，但其总资产位居马上消费金融之后，为445.59亿元，马上消费金融为524.84亿元。
中银消费金融营业收入有所下滑，但其总资产仍保持增加，为379.79亿元，中邮消费金融总资产为340亿元。
数据来源：零点财经根据公开资料整理
此外，中原消费金融、阳光消费金融均为披露资产规模，小米、晋商、盛银、湖北消金的总资产均在100亿元以下。
另就增速而言，2020年仅捷信消费金融与马上消费金融两家机构的总资产有所下滑，其中捷信总资产同比下滑37.60%，马上总资产下滑4.33%。
而与利润与营收放缓的步调相一致，即便有机构总资产规模不断上升，但其上升速度也大不如从前。
如招联2019年总资产同比增长24.01%，但2020年下降为13.77%；兴业2019年总资产同比增长67.78%，但2020年下降至19.29%；盛银消费金融更是夸张，直接从2019年同比增长的667%，下降为21.10%。
捷信神坛跌落，招联、中原消金要上市
利润，营收，资产规模同步放缓，由此可见，哪怕是持牌消金，要赚钱也是越来越艰难了。
毕竟，像小米消金这样背靠大树的机构开业之后，2020年也仅获得营业收入343.9万元，净利润110万元，阳光消费金融则亏损0.96亿元。
而曾经的利润之王，捷信消费金融更是利润，营收，总资产同步下滑。
值得一提的是，就在过去三年，捷信消费金融已从线下转为线上，与此同时还在不断压缩线下POS贷款点，裁减线下工作人员近5万人。
那么，持牌消金们的盈利能力为何变弱？
多家机构一致对外宣称这主要是由于让利给用户，减免罚息所致，但业内人士表示，这主要也与民间借贷利率新规有关。与此同时，市场参与者不断增多，行业竞争越来越激烈都可能是导致各家机构盈利减少的原因。
但其实，消费金融机构们需要面对的不仅仅只是赚钱的问题，在日常经营过程中，消费金融机构仍然面临多重考验。
比如，在业务层面，近日，海尔消费金融就被消费者爆料年化利率高达38.44%；晋商消费金融则被爆在业务合作过程中，“精准” 踩雷达云飞贷、有用分期等平台。
招联消费金融业绩可圈可点，但在2020年10月被中国银保监指出存在营销宣传存在夸大，误导；未向客户提供实质性服务而不当收取费用，以及对合作商管控不力，催收管理不到位四大侵害消费者权益行为。
此外，据公开报道，从2016年-2019年6月末，招联金融的逾期贷款余额分别为3.41亿元、16.9亿元、32.77亿元和34.02亿元，三年半逾期贷款规模翻了近9倍。
另在公司人事层面，北京商报报道，仅2021年开年以来截至3月底，就已有金美信消费金融、中原消费金融、哈银消费金融、盛银消费金融、包银消费金融（蒙商消费金融）5家消费金融公司出现高层人事变动，涉及岗位包括董事长、总裁等核心职位。
不过，尽管业绩下滑，高层人员变动，但这似乎也并没有影响消费金融机构的“热情”。
一方面，今年4月9日，由江苏银行控股的苏银凯基消费金融在昆山正式开业，预计年营业收入15亿元；另一方面，继马上消费金融传出上市之后，今年3月底，招行也发布公告称启动招联消费金融上市研究工作。与此同时，据零壹财经报道，中原消费金融也计划在5年内冲刺上市。
对于持牌消金上市，业内观点不一，有人认为，持牌消金上市仅为拓宽补充资本金的渠道，也有人称这意味着消费金融的商业模式已被资本所接受。但其实无论是哪一种，这都表明了消费金融前景可期。
据中国人民银行统计数据显示，2015至2019年，我国短期信贷消费余额已从4.1万亿元上升至9.92万亿元，而预计到2023年，我国短期信贷消费余额规模将达到23.46万亿元。
如此来看，尽管目前持牌机构们的赚钱能力虽有所下滑，但随着市场的日趋成熟，加之机构们的不断创新以及市场需求，作为合法的持牌消金机构，其盈利空间也不容小觑。
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