从投资类型来看,主动权益基金是国内ESG主题概念基金的主要投资方式,规模和成立数量均是指数基金的数倍,主动权益基金共112只,占全部的74.67
实习记者|张灵霄
12月3日,“南方财经国际论坛2021年年会”在广州举行,会议发布了《“双碳”使命下的ESG实践路线
此外,2020年,中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、交通银行均出资参与投资国家绿色发展基金股份有限公司,助力绿色产业转型升级。
对于股份制银行的信息披露而已,有9家银行披露了绿色贷款余额。绿色债券方面,只有招商银行、兴业银行、浦发银行、华夏银行和平安银行5家全国性股份制银行披露了相关数据。
截至2020年末,招商银行累计发行绿色债券83亿元,累计承销54亿元;浦发银行累计承销绿色债券338.55亿元,累计投资345.31 亿元;华夏银行绿色投资累计106.73亿元,投资绿色债券72.33亿元,投资ESG理财产品182.9 亿元;兴业银行累计发行 1300 亿元绿色金融债;平安银行累计承销 7000 万元绿色债券。
对于证券公司的esg实践而言,msci 公布的 2020 年 35 家中国证券公司 ESG 评级数据显示,国内上市证券公司 ESG 评级稳中有升。相比 2019 年,2020年 ESG 评级上升的 A 股上市证券公司有12家,评级下降的仅国海证券一家。
据 MSCI 网信息,全球 54 家证券公司中 ESG 排名前 10%的可获评 A 以上等级;获评BBB级的证券公司占比为28%,即15家。与全球同业相比,目前国内尚未有证券公司获得A级及以上评级,但国内证券公司ESG评级近年来也在持续提高。截至2020年底,即有中金公司、光大证券、东方证券、方正证券、中国银河、海通证券、华泰证券、天风证券等8家证券公司获得BBB级评级。
相较于银行和券商,公募基金在ESG领域的探索更进一步。
数据显示,2020年末,公募行业ESG主题策略基金、绿色方向基金、社会责任方向基金以及公司治理方向基金,管理规模合计约1900亿元。
在“双碳”热潮下,ESG主题基金带来超额回报。在全市场可统计数据的160只ESG主题基金中,今年以来收益超过20%的有47只,其中有8只基金的收益超过了40%。
来自wind统计显示,截至2021年10月25日,公募基金中esg投资基金共有191只,总体数量逼近200只,今年新成立的共有50只。而从收益方面来看,该类基金今年收益最高的为创金合信气候变化a,收益达到了63.34%。此外,数据进一步显示,其中6 只基金收益超过 60%,相比而言,6000 多只公募基金中,共有 64 只基金收益超过60%。
从投资类型来看,主动权益基金是国内ESG主题概念基金的主要投资方式,规模和成立数量均是指数基金的数倍,主动权益基金共112只,占全部的74.67%。
未来esg主题基金仍有较大的发展潜力。华宝证券基金分析师李真分析指出,主动权益基金数量存量逐年稳步上升,其中泛 ESG 基金中 E(环境)主题的基金数量最多。2020 年新成立的泛ESG 基金主要和新能源主题相关,这主要和顶层碳中和政策以及新能源相关政策和基本面催化下的 A 股市场结构性行情有关。
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