预制菜是未来餐饮行业的巨大看点,有望超过2000亿元,十年复合增速超20,空间大、高增速,同时还能提高餐饮的标准化、降低餐厅后厨面积和后厨成本
今天市场又把最近的题材轮了一边,从中药,到新冠检测,到预制菜,到特高压,到电子烟、新能源。
行情看起来热闹,其实不太好赚钱。
一是持续性一般,二是没踩准节奏第二天可能直接核按钮
挺难的。
春节前可能就保持这么个节奏,高位的题材股轮流表现,估值洼地的蓝筹股缓慢修复。
之所以把预制菜归在题材股里,是因为现在行业还处在初级阶段,还没有公司展现出明显的竞争优势。
先说说行业概况。
预制菜是未来餐饮行业的巨大看点,空间有望超过2000亿元,十年复合增速超20%。
2020年我国预制菜行业收入313.81亿元,过去5年的复合增速95.46%。
空间大、高增速,同时还能提高餐饮的标准化、降低餐厅后厨面积和后厨成本,预制菜行业注定会诞生大牛股。
现在市面上的预制菜玩家,大致分为餐饮企业、食品企业、预制菜专营企业、农业屠宰企业和新零售企业这五类。
大家跑马圈地,各有千秋,还看不出竞争优势,未来能有多少业绩落地就更不好说了。
所以预制菜板块的行情总是断断续续的——有新闻了炒一阵、消停一会儿、再炒一阵。
今天预制菜行情火爆,是因为昨晚有几个催化,得利斯和国联水产都发布了进军预制菜的公告。
(得利斯公告)
(国联水产公告)
得利斯这种产能规划,可以简单算算:
22年预制菜营收规模12亿,净利率3%,净利润就是0.36亿;21年产能3万吨,24年产能15万吨,产能3年翻5倍,形成规模效应之后利润不止翻5倍。
公司的市值小,今天涨停之后也只有36.91亿;原有业务的净利润一年只有5000万左右,预制菜贡献的利润多,还能把公司低估提一提,也难怪今天直接一字涨停。
短期看,得利斯可能会借着市场情绪冲一把。但是从长期看,能够成为大牛股的必须是业绩可预测、竞争优势明显、估值合理的公司。
从这个角度分析的话,在预制菜赛道中可以关注金龙鱼、龙大美食和安井食品三家公司。
金龙鱼和龙大美食在预制菜的上游——粮油、屠宰方面具有优势,而安井食品还具有渠道和冷链运送的优势。
它们在传统业务上的深耕和积累,有望帮助它们在预制菜行业竞争中活得优势,从而逐步分得更大的蛋糕。
当然,短期它们肯定涨不过概念股;但是如果有耐心跟踪产业格局变化的话,不妨留意这三家公司的变化。
昨天投票结果,看涨:看跌:看平的比例为51%:37%:12%。
不知道大家发现没,当看涨比例降低的时候,指数往往就能大涨。
这也是一种人性的体现,那么大家来投投看对明天行情的看法吧~
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